Giełda kryptowalut Coinbase planuje pozyskać 1,5 miliarda dolarów kapitału poprzez emisję instrumentów dłużnych.
Giełda chce zaoferować obligacje spółki na łączną kwotę 1,5 miliarda dolarów z terminem wykupu w latach 2028 i 2031. Obligacje będa w pełni gwarantowane przez Coinbase Inc., spółkę zależną należącą w całości do Coinbase. Oprocentowanie obligacji oraz warunki wykupu będą indywidualnie ustalane z przyszłymi nabywcami.
Obligacje zostaną zaproponowane tylko kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym, nie będącym obywatelami Stanów Zjednoczonych. Wszystkie operacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, szczególnie że giełda pozostaje pod baczną obserwacją regulatorów od czasu stania się spółką notowaną na publicznej giełdzie.
Pozyskany kapitał giełda planuje przeznaczyć na dalszy rozwój spółki, potencjalne inwestycje oraz przejęcie innych firm z branży. Zamknięcie oferty będzie zależało od ogólnych warunków rynkowych. Obligacje mają być tanim sposobem na zwiększenie bilansu spółki tanim kosztem.
To podniesienie kapitału stanowi okazję do wzmocnienia naszego i tak już silnego bilansu tanim kapitałem
Coinbase
